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【睿觀：本文圍繞企業(yè)ERP系統(tǒng)現(xiàn)代化這一主題，深入探討了以下幾個(gè)方面：1.ERP現(xiàn)代化的挑戰(zhàn)與機(jī)遇：?ERP系統(tǒng)現(xiàn)代化是CIO們面臨的一項(xiàng)重要任務(wù)，但同時(shí)也是一項(xiàng)充滿挑戰(zhàn)的工作。成功實(shí)施ERP系統(tǒng)可以為企業(yè)帶來巨大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。2.ERP升級(jí)案例分析：?文章通過多個(gè)案例分析了企業(yè)在ERP升級(jí)過程中遇到的問題和經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，包括數(shù)據(jù)遷移、系統(tǒng)集成、用戶培訓(xùn)等。3.ERP升級(jí)成功的關(guān)鍵因素：?文章總結(jié)了ERP升級(jí)成功的幾個(gè)關(guān)鍵因素，包括充分了解業(yè)務(wù)需求、重視數(shù)據(jù)質(zhì)量、建立良好的合作關(guān)系、引入新興技術(shù)（如AI）等?！?/span>
當(dāng) Allegis 公司著手進(jìn)行 ERP 現(xiàn)代化項(xiàng)目時(shí)，第二次嘗試被證明是成功的，該公司在七年內(nèi)進(jìn)行了兩次 ERP 部署。
該硬件分銷公司的首席信息官戴夫·香農(nóng) (Dave Shannon) 承認(rèn)：“七年內(nèi)部署兩次 ERP 并非易事。”
Allegis 大約 15 年來一直在使用名為 Eclipse 的傳統(tǒng)本地 ERP 系統(tǒng)，Shannon 表示，該系統(tǒng)能夠很好地滿足業(yè)務(wù)需求，但也有局限性。他表示，與其他系統(tǒng)的集成非常困難，而且需要大量專業(yè)資源來進(jìn)行更改，例如業(yè)務(wù)流程和訂單輸入和向分支機(jī)構(gòu)補(bǔ)貨時(shí)的驗(yàn)證。
當(dāng)該系統(tǒng)被 Epicor 收購時(shí)，Allegis 已經(jīng)使用 Eclipse 10 年了，并且開始探索遷移到基于云的 ERP 系統(tǒng)。
Shannon 表示：“坦白說，我們沒有內(nèi)部資源來支持本地解決方案?！彼硎荆鞠Ｍ浞掷迷朴?jì)算帶來的所有優(yōu)勢(shì)，擺脫管理硬件和軟件的業(yè)務(wù)，也不必處理與安全相關(guān)的所有復(fù)雜問題。
2017 年，在探索了其他 ERP 系統(tǒng)、縮小了約 80 家供應(yīng)商名單并確定了其業(yè)務(wù)需求后，Allegis 選擇了 NetSuite——但結(jié)果并不順利。
Shannon 指出：“我們非常喜歡 [NetSuite] 的架構(gòu)，它基于云，滿足了我們絕大多數(shù)的業(yè)務(wù)需求。他們?cè)谒袑?duì)我們來說很重要的功能領(lǐng)域都擁有能力?！?/span>
DAVE SHANNON，ALLEGIS 首席信息官?阿萊吉斯
然而，Allegis 的官員認(rèn)為 ERP 在分銷領(lǐng)域缺乏應(yīng)有的專業(yè)知識(shí)，他說?！八鼛湍阃瓿闪舜蟛糠止ぷ鳎珱]有達(dá)到我們需要的水平，這意味著有很多空白或擴(kuò)展”需要添加。
Allegis 通過整合 12 種第三方技術(shù)并構(gòu)建定制解決方案來彌補(bǔ)差距，使公司能夠執(zhí)行補(bǔ)貨和需求規(guī)劃等任務(wù)。但 Shannon 表示，這些變化使系統(tǒng)陷入困境，“因?yàn)橛刑嗟淖远x腳本，性能落后”，而且一些流程無法正常工作。
近三年后，Allegis 止損，開始重新尋找解決方案，最終選擇了 Epicor Prophet 21。Shannon 說：“我們于 2024 年愚人節(jié)那天上線，這是一次非常棒的體驗(yàn)。”他補(bǔ)充說，IT 在 12 個(gè)月的時(shí)間內(nèi)部署了該系統(tǒng)。
一、ERP 現(xiàn)代化任務(wù)
ERP 現(xiàn)代化對(duì)于 CIO 來說既是一項(xiàng)大工程，也是一項(xiàng)重大任務(wù)——而且大多數(shù)人都不愿意做這件事。然而，由于許多組織都希望創(chuàng)新、部署人工智能和自動(dòng)化、遷移到云端并獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，因此，正確更新ERP 系統(tǒng)既可以成為 CIO 的榮耀，也可以在項(xiàng)目進(jìn)展不順利時(shí)讓他們一蹶不振。
數(shù)字化轉(zhuǎn)型咨詢公司 StarCIO 創(chuàng)始人兼總裁 Isaac Sacolick 在最近的一篇博客文章中寫道：“如今的 CIO 繼承了高度定制的 ERP，并努力領(lǐng)導(dǎo)變革管理工作，尤其是那些作為所有企業(yè)運(yùn)營(yíng)支柱的系統(tǒng)。許多 CIO 已經(jīng)成功地實(shí)現(xiàn)了應(yīng)用程序的現(xiàn)代化，并開發(fā)了分析/ML/AI 功能，但數(shù)字化轉(zhuǎn)型和提供推動(dòng)增長(zhǎng)的競(jìng)爭(zhēng)技術(shù)仍然是一個(gè)具有挑戰(zhàn)性的目標(biāo)。”
德勤首席技術(shù)官比爾·布里格斯 (Bill Briggs) 表示，在規(guī)劃 ERP 升級(jí)時(shí)，IT 領(lǐng)導(dǎo)者應(yīng)該評(píng)估他們擁有什么、需要什么以及重點(diǎn)關(guān)注什么?！?span style="font-family: 黑體, SimHei; font-size: 18px; outline: 0px; color: rgb(172, 1, 249);">考慮手術(shù)式還是蠻力式，并在做出決策時(shí)，既要考慮技術(shù)堆棧的考慮，也要考慮增長(zhǎng)和戰(zhàn)略，”他說。?
布里格斯建議，在“你需要什么”一欄中，考慮功能性和非功能性視角。領(lǐng)導(dǎo)者應(yīng)解決技術(shù)和業(yè)務(wù)孤島等挑戰(zhàn)，以及由于缺乏數(shù)據(jù)和集成能力而無法擴(kuò)展人工智能試點(diǎn)。
“最大的危險(xiǎn)之一是過度受‘制度慣性’的束縛——事情一直是這樣進(jìn)行的，工具/技術(shù)一直是這樣運(yùn)作的，”布里格斯說?！叭魏慰梢詷?biāo)準(zhǔn)化的東西都可以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化，幾乎每個(gè)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)流程都可以（并且）對(duì)最終用戶來說都應(yīng)該變得更簡(jiǎn)單。……使用 ERP 升級(jí)作為利用其他新興技術(shù)的特洛伊木馬?！?/span>
二、ERP 中的 AI：新的必備要素
Allegis 的 Shannon 表示，這些新興技術(shù)之一就是 AI，它在 ERP 系統(tǒng)中“絕對(duì)關(guān)鍵”。
“作為一名 CIO，如果你不考慮人工智能，不將這些計(jì)劃、技術(shù)和解決方案付諸實(shí)施……那么你可能就太遲了，”他說?！拔覀円蕾囁?。” Epicor 有一個(gè)產(chǎn)品路線圖，Allegis 正在依靠它來使公司能夠使用 Prophet 21 來訓(xùn)練任務(wù)。這可能包括使用人工智能來計(jì)算某件商品的當(dāng)前價(jià)格，以及他們?cè)谀承┑胤绞欠裼袔齑妗?/span>
Shannon 指出，“人工智能需要真正干凈的數(shù)據(jù)，而且需要大量的數(shù)據(jù)”，IT 部門也在努力采取正確的安全措施，以確保數(shù)據(jù)不會(huì)從 ERP 系統(tǒng)中泄露。
Allegis 與 Epicor 的團(tuán)隊(duì)合作，分階段導(dǎo)入數(shù)據(jù)并部署系統(tǒng)，并上線滿足其業(yè)務(wù)需求的核心功能，“但我們并沒有花哨地去做，”Shannon 指出。“我們希望獲得解決方案和數(shù)據(jù)，并確保組織內(nèi)部接受。我們希望能夠補(bǔ)充庫存和發(fā)貨訂單 - 并在第一天接受訂單，我們做到了。”
幾個(gè)月后，隨著使用 Prophet 21 的經(jīng)驗(yàn)越來越豐富，IT 部門對(duì)其進(jìn)行了微調(diào)。
遷移過程沒有遇到任何障礙，而且比預(yù)算少花費(fèi)了 20%。然而，“讓我們吃虧的是 NetSuite 的實(shí)施成本”，而且我們意識(shí)到“如果我們遷移到 Profit 21，我們將永遠(yuǎn)無法收回成本，而且從理論上講，遷移到 Profit 21 也需要花費(fèi)同樣的金額”，Shannon 說道，并補(bǔ)充說這是一項(xiàng)“相當(dāng)大的投資”。
Shannon 承認(rèn)自己對(duì)選擇 NetSuite 是一個(gè)“錯(cuò)誤”，并事后表示，如果領(lǐng)導(dǎo)層在產(chǎn)品演示期間能夠深入挖掘，Allegis 就可以避免兩次 ERP 實(shí)施的需要。
“[供應(yīng)商] 向我們展示的演示是‘點(diǎn)擊這里和那里，結(jié)果就是這樣’，看起來就是這樣的，”他說。“我們應(yīng)該說，‘好吧，你向我們展示了可以做什么；現(xiàn)在向我們展示你是怎么做的，因?yàn)槟阍谘菔局姓故镜囊恍〇|西……有不同的規(guī)模，’這可能就是我們做得不夠好的地方。”
三、克服 ERP 轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)
醫(yī)療保健公司 LeeSar 認(rèn)識(shí)到其內(nèi)部部署 ERP/倉庫管理系統(tǒng)從報(bào)告和分析角度不再滿足其財(cái)務(wù)需求，因此正通過遷移到 Oracle Fusion 進(jìn)行現(xiàn)代化改造。
信息系統(tǒng)副總裁 Russ Neumeier 表示，在 LeeSar 的藥房部門開始擴(kuò)張之前，他們就購買了內(nèi)部 ERP?！拔蚁矚g Oracle 將 AI 嵌入 ERP 和 SCM Fusion 應(yīng)用程序的方式，我也喜歡對(duì)應(yīng)用程序進(jìn)行小規(guī)模的季度更新，而不是對(duì)其他系統(tǒng)進(jìn)行每五年一次的大規(guī)模升級(jí)，”Neumeier 解釋道?！懊考径雀聦⑹刮覀兡軌蚋斓赝瞥龈碌奶匦院凸δ埽⑹刮覀兡軌蛞砸郧盁o法實(shí)現(xiàn)的方式為我們的會(huì)員醫(yī)院進(jìn)行創(chuàng)新和服務(wù)。”
他說，該現(xiàn)代化項(xiàng)目得到了 LeeSar 董事會(huì)的全力支持，并將帶來 IT 部門必須為之前的系統(tǒng)開發(fā)一次性流程所需的功能。Oracle 還將使 LeeSar 能夠通過企業(yè)平臺(tái)開展業(yè)務(wù)。
由于核心數(shù)據(jù)已在 LeeSar 的原有系統(tǒng)中駐留了十多年，“我們需要付出相當(dāng)大的努力才能確保將干凈的數(shù)據(jù)引入 Oracle 平臺(tái)，因此需要 IT 和職能團(tuán)隊(duì)合作來確保數(shù)據(jù)在遷移過程中的準(zhǔn)確性。”
RUSS NEUMEIER，LEESAR 信息系統(tǒng)副總裁?李薩
Neumeier 三年前加入該公司，他說，雖然他們還沒有正式的數(shù)據(jù)治理結(jié)構(gòu)，但數(shù)據(jù)完整性團(tuán)隊(duì)在保持客戶、供應(yīng)商和主數(shù)據(jù)清潔方面做得很好。
整個(gè)過程并非一帆風(fēng)順。“數(shù)據(jù)遷移需要大量的職能參與和驗(yàn)證——當(dāng)職能團(tuán)隊(duì)也在努力填補(bǔ)團(tuán)隊(duì)中的空缺職位時(shí)，圍繞月末和財(cái)政年度末流程開展工作一直是一個(gè)挑戰(zhàn)，”Neumeier 說。“通過對(duì)數(shù)據(jù)提取和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換進(jìn)行微調(diào)，我們與實(shí)施合作伙伴建立了一個(gè)流程，以保留數(shù)據(jù)的每日快照，以幫助證明數(shù)據(jù)更新已到位。”
另一個(gè)挑戰(zhàn)是，LeeSar 實(shí)施合作伙伴的原項(xiàng)目負(fù)責(zé)人因健康原因不得不離職，而下一任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人并不合適，Neumeier 說。
“我們雙方都察覺到了這一點(diǎn)，什么也沒說，并試圖讓事情順利進(jìn)行，但幾周之內(nèi)，LeeSar 方面的整個(gè)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)都對(duì)第二位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人表示擔(dān)憂，”他說?！拔艺J(rèn)為，如果我們的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和我相信自己的直覺，我們就可以更快地推進(jìn)這件事?！?/span>
團(tuán)隊(duì)從第 1A 階段學(xué)到了很多東西，“我們?cè)_玩笑說，第 1A 階段已經(jīng)提前繳納了‘愚蠢稅’，這樣當(dāng)我們進(jìn)入倉庫、藥房和定制包裝的復(fù)雜階段時(shí)，第 1B 階段就可以進(jìn)行得更順利”，Neumeier 說。
回顧過去，Neumeier 會(huì)“讓各職能領(lǐng)域的主題專家 100% 投入到實(shí)施中；然而，作為一家精益運(yùn)營(yíng)的中型公司，讓員工 100% 投入到項(xiàng)目是一項(xiàng)挑戰(zhàn)?！?/span>
在進(jìn)入第 1B 階段時(shí)，Neumeier 表示將實(shí)行“禁止電子郵件規(guī)則”，團(tuán)隊(duì)將把所有項(xiàng)目通信保存在 Microsoft Teams 中。他解釋說，這樣每個(gè)人都可以看到所有內(nèi)容，而不會(huì)在電子郵件鏈中被意外誤認(rèn)為抄送人。
四、一切都與數(shù)據(jù)有關(guān)
兩年前，當(dāng) Michele Stanton 加入全國性設(shè)計(jì)、建筑和工程公司 HGA 擔(dān)任首席信息官時(shí)，她“很快就意識(shí)到數(shù)據(jù)是公司面臨的最大挑戰(zhàn)”。
沒有數(shù)據(jù)倉庫或通用數(shù)據(jù)環(huán)境，因此員工需要自己獲取數(shù)據(jù)、自行提取數(shù)據(jù)并重新格式化和處理數(shù)據(jù)來生成儀表板。
該公司正在使用 Deltek Vision，但 Stanton 表示“它不太適合這個(gè)領(lǐng)域 — 它是一個(gè)交易系統(tǒng)，而不是數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)?！?她意識(shí)到 HGA 需要數(shù)據(jù)策略、數(shù)據(jù)倉庫和數(shù)據(jù)分析負(fù)責(zé)人。 她聘請(qǐng) Ryan Haunfelder 擔(dān)任數(shù)據(jù)和分析總監(jiān)，并正式開始升級(jí)到 Deltek Vantagepoint。
HGA 是一家長(zhǎng)期與微軟合作的公司，因此 Stanton 和 Haunfelder 使用 Microsoft Fabric 進(jìn)行了升級(jí)，同時(shí)還實(shí)施了數(shù)據(jù)治理結(jié)構(gòu)。她說，這“為數(shù)據(jù)質(zhì)量和數(shù)據(jù)安全建立了一些結(jié)構(gòu)”。
MICHELE STANTON，HGA 首席信息官
HGA 完成了升級(jí)，但并非一帆風(fēng)順。雖然 Deltek 提供了構(gòu)建自定義代碼的能力，但如果數(shù)據(jù)發(fā)生變化，“一切都必須遵循這種變化”，Haunfelder 說。
“因此，這不僅僅是 ERP 的遷移；這是我們公司曾經(jīng)構(gòu)建的幾乎所有自定義應(yīng)用程序的遷移，”并且所有自定義代碼現(xiàn)在都必須反映 Vantagepoint 中的業(yè)務(wù)邏輯。這包括 10 到 15 個(gè)應(yīng)用程序和數(shù)百段一次性代碼，因此 Haunfelder 設(shè)置了一個(gè)開發(fā)環(huán)境來安裝 ERP 并測(cè)試所有內(nèi)容。
她說，如果 Stanton 和 Haunfelder 有更多時(shí)間來規(guī)劃升級(jí)，他們就會(huì)“刪除所有不屬于 ERP 系統(tǒng)的東西”。
RYAN HAUNFELDER，HGA 數(shù)據(jù)與分析總監(jiān) @混合遺傳算法（HGA）
“因此，我們的目標(biāo)是在新平臺(tái)上打造出幾乎完全相同的功能，提供更好的用戶體驗(yàn)，但不會(huì)真正改變?nèi)藗兊墓ぷ鞣绞?，”她說，“升級(jí)進(jìn)展順利，符合預(yù)期，但這并不意味著我們完成了數(shù)字化轉(zhuǎn)型?！?/span>
她表示，要充分發(fā)揮數(shù)字化轉(zhuǎn)型的優(yōu)勢(shì)，必須有數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和數(shù)據(jù)質(zhì)量流程?！澳枰獙?shí)施數(shù)據(jù)治理，這樣您才能知道您的 ERP 數(shù)據(jù)可以為組織提供深刻的見解和分析?！?/span>
當(dāng)她加入 HGA 時(shí)，她還是一個(gè)行業(yè)新人，而且升級(jí)工作已經(jīng)開始，“我沒有資格說，‘嘿，大家，停下來吧；我們要重新考慮這整個(gè)事情，順便說一下，這需要兩年時(shí)間，然后我們?cè)儆懻?Vantagepoint，’”斯坦頓說。
盡管如此，她對(duì) IT 部門所做的工作感到很滿意，他們讓合適的業(yè)務(wù)利益相關(guān)者參與進(jìn)來，現(xiàn)在他們的數(shù)據(jù)素養(yǎng)更高了。
五、正確進(jìn)行 ERP 升級(jí)的秘訣
Allegis 的 Shannon 表示，IT 領(lǐng)導(dǎo)者不僅需要對(duì)業(yè)務(wù)需求有深入的了解，還需要了解業(yè)務(wù)用戶的工作。
“坐在椅子上說‘好的，轉(zhuǎn)到訂單輸入屏幕并填寫這個(gè)?！@真的很容易。這看起來很簡(jiǎn)單，但這不是你在做的工作，而是他們?cè)谧?，”他說。
IT 部門還必須了解業(yè)務(wù)部門面臨的復(fù)雜性，以及如何提高效率，尤其是在滿足客戶需求方面?！皼]有辦法理解這一點(diǎn)，”Shannon 說?！暗谝淮危覀兛赡芾硭?dāng)然地認(rèn)為我們了解他們需要什么?！?/span>
Shannon 為 Allegis 的 Prophet 21 實(shí)施組建了一支更大的團(tuán)隊(duì)，匯集了“公司各個(gè)職能領(lǐng)域的合適人才”，并強(qiáng)調(diào)他們?cè)谶@次部署中擁有平等的發(fā)言權(quán)。
“當(dāng)你賦予[員工]權(quán)力并讓他們有平等的發(fā)言權(quán)時(shí)，你最終會(huì)得到更好的解決方案，”香農(nóng)說?！耙?yàn)樗麄內(nèi)虆⑴c，入職和培訓(xùn)變得容易得多?！?/span>
他還建議了解供應(yīng)商所說的“合作伙伴”是什么意思。有時(shí)供應(yīng)商只是想合作完成交易；在其他情況下，他們希望了解您的業(yè)務(wù)并共同努力使您的工作更輕松，Shannon 說。
LeeSar 的 Neumeier 對(duì)此表示贊同，他說他的公司強(qiáng)調(diào)與實(shí)施合作伙伴和 Oracle 的合作?！拔覀兌荚谧非笸粋€(gè)目標(biāo)，那就是獲得巨大的成功，”他說?！耙龅竭@一點(diǎn)，就要消除‘我們’與‘他們’之間的對(duì)立語言，并經(jīng)常強(qiáng)調(diào)工作假設(shè)。”
“如果犯了錯(cuò)誤，請(qǐng)寬??；如果遺漏了什么，請(qǐng)糾正，”Neimeier 補(bǔ)充道。
此外，CIO 應(yīng)該將 ERP 現(xiàn)代化視為一項(xiàng)業(yè)務(wù)計(jì)劃，而不是 IT 項(xiàng)目，他說?！癊RP/WMS 的現(xiàn)代化不能僅靠 IT 部門就能完成，因此我們讓業(yè)務(wù)中的每個(gè)部門都參與到實(shí)施中?！?/span>
Neumeier 補(bǔ)充說，團(tuán)隊(duì)還為項(xiàng)目注入了一些樂趣。“隨著新成員的加入……我們邀請(qǐng)他們?cè)谖覀兊膶?shí)施播放列表中添加一首歌曲”，這首歌可以激勵(lì)、鼓舞人心或讓人心情愉快，他說，“因?yàn)槲覀冎牢覀儠?huì)遇到困難、感到沮喪或感受到迫在眉睫的最后期限的壓力?！?/span>
Allegis 的 Shannon 說，在對(duì) ERP 系統(tǒng)進(jìn)行現(xiàn)代化升級(jí)時(shí)，要時(shí)刻保持警惕。
“最能顛覆你的事情可能就是更換你的 ERP 系統(tǒng)。這涉及到業(yè)務(wù)的方方面面，所以不能掉以輕心，”他說。“在進(jìn)行這個(gè)過程時(shí)——有時(shí)甚至是在之后——你可以開始使用工具，而停止處理業(yè)務(wù)?！?/span>
