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對(duì)企業(yè)而言，此次合作在芯片供應(yīng)量、價(jià)格和功能方面的具體影響尚不明朗。但它已基本消除了外界對(duì)英特爾短期生存能力的擔(dān)憂。
圖片來(lái)源：BRAD CHACOS/IDG
英特爾（Intel）于9月18日宣布，將與英偉達(dá)（Nvidia）攜手，共同設(shè)計(jì)搭載高速芯片互連技術(shù)NVLink的CPU。而就在幾個(gè)月前，英特爾還曾宣布將與AMD、博通（Broadcom）等主要技術(shù)企業(yè)，共同推進(jìn)NVLink的競(jìng)爭(zhēng)技術(shù)——UA??（UALink）的開(kāi)發(fā)。 兩家公司在聯(lián)合聲明中表示：“我們已達(dá)成協(xié)議，將跨越多代產(chǎn)品，共同開(kāi)發(fā)用于數(shù)據(jù)中心和PC的定制化產(chǎn)品?！弊鳛榇舜魏献鞯囊徊糠?，英偉達(dá)將向英特爾投資50億美元（約合6.951萬(wàn)億韓元）購(gòu)買(mǎi)其股份。 由于此次合作的焦點(diǎn)集中在英偉達(dá)的NVLink上，今年4月宣布成立的多供應(yīng)商聯(lián)盟“UA??”的未來(lái)走向引發(fā)了疑問(wèn)。該項(xiàng)目旨在成為NVLink的替代技術(shù)，除了英特爾、AMD、博通外，還有思科（Cisco）、谷歌（Google）、HPE、Meta、微軟（MS）、新思科技（Synopsys）等75家企業(yè)參與。
Moor Insights & Strategy的首席分析師Anshel Sag表示，英特爾是否會(huì)長(zhǎng)期繼續(xù)支持UALink尚不確定。他分析稱：“在與英偉達(dá)的合作正式展開(kāi)前，他們?nèi)孕璩鲐洭F(xiàn)有產(chǎn)品，因此短期內(nèi)可能會(huì)繼續(xù)推進(jìn)該技術(shù)?！?/span>
Gartner的副總裁兼分析師Gaurav Gupta則認(rèn)為，兩種互連技術(shù)都可能在市場(chǎng)上站穩(wěn)腳跟。他說(shuō)：“即使是像博通這樣屬于（UALink）聯(lián)盟的企業(yè)，也并非只單獨(dú)使用UALink?！?對(duì)于此次公告，芯片制造商們的初步反應(yīng)普遍是積極的。消息傳出后，英特爾的股價(jià)一度飆升，但隨后略有回落。
Sag對(duì)英偉達(dá)與英特爾的合作評(píng)價(jià)道：“這幾乎是史無(wú)前例的，讓人難以輕易接受。但這表明，英偉達(dá)已不再將英特爾視為AI領(lǐng)域的短期或長(zhǎng)期威脅，反而判斷英特爾的存在，對(duì)于牽制AMD具有戰(zhàn)略意義。” 此外，該協(xié)議可能同時(shí)為廣大IT采購(gòu)方帶來(lái)利弊。Sag表示：“在客戶端方面，此次合作對(duì)英特爾的GPU事業(yè)部意味著什么尚不明確。但我認(rèn)為，它可以進(jìn)一步加強(qiáng)市場(chǎng)上已有的英特爾與英偉達(dá)的組合解決方案。不過(guò)，英特爾Arc顯卡的未來(lái)比以往更加不明朗了。雖然英特爾不會(huì)放棄其GPU IP本身，但在當(dāng)前節(jié)點(diǎn)，是否會(huì)繼續(xù)對(duì)獨(dú)立GPU進(jìn)行投資值得懷疑?！?/span>
制造合作的局限性
盡管兩家公司表示英特爾將負(fù)責(zé)制造共同開(kāi)發(fā)的芯片，但并未提及英偉達(dá)是否有計(jì)劃將目前由臺(tái)積電（TSMC）生產(chǎn)的其他芯片產(chǎn)品線，轉(zhuǎn)移至英特爾的晶圓代工廠。
Sag解釋說(shuō)：“令人意外的是，該協(xié)議并未包含晶圓代工部分。這本可以在長(zhǎng)期內(nèi)幫助英偉達(dá)節(jié)約成本，同時(shí)也能為英特爾提供支持。” Info-Tech Research Group的顧問(wèn)研究員Scott Bickley分析稱，此次合作的背后，可能也包含了英偉達(dá)意圖使其供應(yīng)鏈多元化的考量。他說(shuō)：“目前英偉達(dá)完全依賴臺(tái)積電，而臺(tái)積電最近大幅提高了價(jià)格。該協(xié)議最終可能是一項(xiàng)旨在確保第二供應(yīng)源的戰(zhàn)略，但要實(shí)現(xiàn)這一點(diǎn)還需要時(shí)間?！?在科技行業(yè)，企業(yè)間經(jīng)過(guò)激烈競(jìng)爭(zhēng)后轉(zhuǎn)為合作關(guān)系的情況屢見(jiàn)不鮮，但Sag認(rèn)為，英偉達(dá)與英特爾的聯(lián)盟尤其值得關(guān)注。他提到了兩家公司過(guò)去以許可協(xié)議告終的法律糾紛，并表示：“就在十年前，英偉達(dá)和英特爾還在互相起訴?！?/span>
兩家公司在當(dāng)天發(fā)布的聯(lián)合聲明中，強(qiáng)調(diào)了合作的價(jià)值。英偉達(dá)CEO黃仁勛表示：“這次歷史性的合作，是將英偉達(dá)的AI及加速計(jì)算技術(shù)棧，與英特爾的CPU及龐大的x86生態(tài)系統(tǒng)緊密結(jié)合。通過(guò)融合這兩大世界級(jí)平臺(tái)，我們將擴(kuò)展生態(tài)系統(tǒng)，并為下一代計(jì)算時(shí)代奠定基礎(chǔ)。” 英特爾CEO?Lip-Bu Tan則解釋說(shuō)：“通過(guò)將英特爾在數(shù)據(jù)中心和客戶端計(jì)算平臺(tái)的制程技術(shù)、制造能力和先進(jìn)封裝能力，與英偉達(dá)在AI及加速計(jì)算領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位相結(jié)合，我們將為行業(yè)開(kāi)創(chuàng)新的突破口?！?另一方面，直到去年，英特爾還深陷困境，其長(zhǎng)期生存能力一度顯得不明朗。但上個(gè)月，公司獲得了來(lái)自軟銀（Softbank）的20億美元和來(lái)自美國(guó)政府的89億美元投資，情況已大為改觀。
不過(guò)，Sag認(rèn)為此次合作不會(huì)在短期內(nèi)帶來(lái)巨大變化。他解釋說(shuō)：“這次合作并不意味著產(chǎn)品路線圖會(huì)立即改變，預(yù)計(jì)要數(shù)年時(shí)間才能成為現(xiàn)實(shí)。這個(gè)聯(lián)盟，不會(huì)解決整個(gè)IT行業(yè)面臨的GPU供應(yīng)短缺問(wèn)題，也無(wú)法緩解像甲骨文（Oracle）正在經(jīng)歷的芯片采購(gòu)困境。”
睿觀：
【核心事件：史無(wú)前例的半導(dǎo)體巨頭結(jié)盟】全球半導(dǎo)體行業(yè)迎來(lái)了一次“史無(wú)前例”的、足以改寫(xiě)競(jìng)爭(zhēng)格局的戰(zhàn)略結(jié)盟：AI芯片領(lǐng)域的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)者英偉達(dá)（Nvidia），宣布向中央處理器（CPU）的傳統(tǒng)霸主英特爾（Intel）投資50億美元，雙方將共同開(kāi)發(fā)集成英偉達(dá)高速互連技術(shù)NVLink的英特爾CPU。這一消息是在英特爾深陷經(jīng)營(yíng)困境，但近期剛獲得軟銀和美國(guó)政府巨額注資的背景下宣布的，該合作不僅極大地緩解了外界對(duì)英特爾短期生存能力的擔(dān)憂，更標(biāo)志著兩家昔日的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，在AI時(shí)代選擇了“化敵為友”。
【戰(zhàn)略意圖：從“零和博弈”到“敵人的敵人是朋友”】這一聯(lián)盟的背后，是極其復(fù)雜的戰(zhàn)略考量。對(duì)英偉達(dá)而言，這表明它已不再將英特爾視為AI領(lǐng)域的直接威脅，反而認(rèn)為一個(gè)健康的英特爾，可以有效牽制其在GPU市場(chǎng)真正的頭號(hào)對(duì)手——AMD。同時(shí)，這也是一項(xiàng)旨在擺脫對(duì)臺(tái)積電（TSMC）完全依賴的長(zhǎng)期供應(yīng)鏈多元化布局。對(duì)英特爾而言，這不僅是一筆救命的巨額投資和來(lái)自市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者的強(qiáng)力背書(shū)，更是獲得頂級(jí)AI互連技術(shù)的捷徑，能使其CPU產(chǎn)品在AI數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)更具競(jìng)爭(zhēng)力。然而，值得注意的是，此次合作并未包含晶圓代工協(xié)議，且讓英特爾自家獨(dú)立顯卡Arc的未來(lái)，以及其主導(dǎo)的NVLink競(jìng)品——UALink聯(lián)盟的前景，都變得撲朔迷離。
【結(jié)論與影響：行業(yè)格局重塑，但短期影響有限】因此，這次合作的本質(zhì)，是半導(dǎo)體戰(zhàn)爭(zhēng)焦點(diǎn)的戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)移，是一場(chǎng)典型的“敵人的敵人就是朋友”的合縱連橫。它將深刻影響未來(lái)數(shù)據(jù)中心和PC市場(chǎng)的產(chǎn)品形態(tài)與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。然而，分析師普遍認(rèn)為，這一聯(lián)盟的成果需要數(shù)年時(shí)間才能體現(xiàn)在具體產(chǎn)品上，它不會(huì)立即改變當(dāng)前的產(chǎn)品路線圖，也無(wú)法在短期內(nèi)解決全球性的GPU供應(yīng)短缺或芯片采購(gòu)難題。對(duì)廣大IT采購(gòu)方而言，這意味著市場(chǎng)格局將更加復(fù)雜，但短期內(nèi)仍需根據(jù)現(xiàn)有產(chǎn)品和技術(shù)進(jìn)行決策。
昔日對(duì)手，今日盟友：英偉達(dá)50億美元入股英特爾，不僅為后者的生存投下決定性一票，更標(biāo)志著半導(dǎo)體戰(zhàn)爭(zhēng)的焦點(diǎn)轉(zhuǎn)移——“敵人的敵人就是朋友”，雙方聯(lián)手，劍指共同的競(jìng)爭(zhēng)者AMD。
書(shū)籍名稱：Chip War: The Fight for the World's Most Critical Technology(中譯：《芯片戰(zhàn)爭(zhēng)：為世界最關(guān)鍵技術(shù)而戰(zhàn)》)
作者：Chris Miller
推薦理由：要理解英偉達(dá)與英特爾此次結(jié)盟的深刻地緣政治和產(chǎn)業(yè)背景，這本書(shū)是必讀之作。它詳細(xì)闡述了半導(dǎo)體技術(shù)如何成為全球競(jìng)爭(zhēng)的核心，以及臺(tái)積電、英特爾、AMD等公司在全球供應(yīng)鏈中的戰(zhàn)略地位。
