關(guān)于本報告
安永《重塑行業(yè)未來調(diào)查報告》為年度系列報告，本報告為該系列第三期。2021年11月和12月，我們對全球多個垂直行業(yè)和地區(qū)的1018家企業(yè)實施了5G與物聯(lián)網(wǎng)認(rèn)知情況線上調(diào)查。我們在問卷中設(shè)計了一個前提性問題：您是否了解您所在公司實施的物聯(lián)網(wǎng)或5G相關(guān)計劃？只有選擇“適當(dāng)了解”及以上的受訪者提供的反饋信息，在本報告的編寫過程中才予以采納。
本報告旨在了解企業(yè)高管對新興技術(shù)的態(tài)度和未來計劃，重點關(guān)注物聯(lián)網(wǎng)和5G物聯(lián)網(wǎng)。探討的主題包括新興技術(shù)投資意愿和通過5G交付的工業(yè)4.0應(yīng)用，以及企業(yè)對供應(yīng)商和協(xié)作式生態(tài)系統(tǒng)的態(tài)度。基于調(diào)查結(jié)果，本報告還針對企業(yè)5G物聯(lián)網(wǎng)使用情況及其與5G物聯(lián)網(wǎng)提供商間的關(guān)系提供了更多洞察與建議。
摘要
技術(shù)支出意愿較高，但5G采用率并未得到保障
未來三年，企業(yè)的新興技術(shù)采用前景看好。安永調(diào)查結(jié)果顯示，在八類新興技術(shù)中，企業(yè)對其中五類的當(dāng)前投資或計劃投資將增長，只有自動化和區(qū)塊鏈小幅下降一個百分點。
未來支出意愿方面，5G處于領(lǐng)先，諸多相互關(guān)聯(lián)的外部因素促使企業(yè)愿意提高5G支出，包括新冠疫情、供應(yīng)鏈中斷以及環(huán)境、社會與公司治理（ESG）事項。然而，長期來看，5G采用率并未得到保障。安永調(diào)查結(jié)果顯示，70%的亞洲企業(yè)有意投資5G，低于去年的78%。技術(shù)提供商應(yīng)當(dāng)認(rèn)識到，盡管5G日益成為主流，但有些企業(yè)對5G的接受度可能不升反降。
影響企業(yè)5G物聯(lián)網(wǎng)策略的主要因素是效率和適應(yīng)性方面的需求
關(guān)于制定5G與物聯(lián)網(wǎng)策略的驅(qū)動因素，受訪企業(yè)表示，與促進(jìn)收入提升相比，他們更重視提升效率和優(yōu)化。企業(yè)發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)的首要驅(qū)動因素是物聯(lián)網(wǎng)對運營效率的貢獻(xiàn)更高了，而“系統(tǒng)與流程優(yōu)化”則是5G物聯(lián)網(wǎng)最重要的應(yīng)用。
關(guān)于物聯(lián)網(wǎng)投資的驅(qū)動因素，調(diào)查結(jié)果顯示，選擇打造新產(chǎn)品和服務(wù)的受訪企業(yè)數(shù)量比去年減少；僅有28%的受訪企業(yè)在關(guān)鍵應(yīng)用方面選擇了虛擬現(xiàn)實（VR）和增強現(xiàn)實（AR）等前沿5G應(yīng)用；49%的受訪企業(yè)選擇了流程優(yōu)化。
與此同時，促使企業(yè)實施5G的因素——如ESG的相關(guān)考慮——也成為對技術(shù)提供商的新需求。47%的受訪企業(yè)認(rèn)為，供應(yīng)商提供的應(yīng)用無法滿足其可持續(xù)發(fā)展需求。這一切意味著企業(yè)是從防守角度發(fā)展5G物聯(lián)網(wǎng)的，他們最關(guān)注的是提高組織效能和效率。
企業(yè)愿意接受新的5G采購與部署方式
企業(yè)對通過顛覆性業(yè)務(wù)模式交付的5G解決方案的接受度在提高。半數(shù)受訪企業(yè)在重要的5G投資策略方面選擇采購建設(shè)專網(wǎng)，并列舉了專網(wǎng)可提供的一系列效益：提高網(wǎng)絡(luò)控制、提升網(wǎng)絡(luò)可靠性等。關(guān)于5G技術(shù)的感知效益，43%的全球受訪企業(yè)選擇了專網(wǎng)能力和低時延。
71%的受訪企業(yè)愿意通過移動虛擬網(wǎng)絡(luò)運營商（MVNO）等方式來采購5G，而64%的受訪企業(yè)則認(rèn)為，直接購買5G頻譜可能更為重要?？蛻舭l(fā)出的這些頗具顛覆性的信號意味著，電信運營商與企業(yè)客戶之間的傳統(tǒng)關(guān)系面臨壓力，在5G物聯(lián)網(wǎng)時代，更加靈活的入市策略至關(guān)重要。
5G與其他技術(shù)之間的關(guān)系是重點，但對潛在網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險的關(guān)注不足
內(nèi)部挑戰(zhàn)方面，受訪企業(yè)認(rèn)為最大的挑戰(zhàn)是不了解5G與其他新興技術(shù)之間的關(guān)系，去年這項因素排名第五位。同時，企業(yè)發(fā)展5G的最高級優(yōu)先事項是探索5G與其他技術(shù)之間的關(guān)系，這也印證了企業(yè)正在研究如何在一系列前沿技術(shù)之間形成互利組合。企業(yè)重視了解并探索這些關(guān)系，這表明未來他們將需要持續(xù)不斷地了解各項新技術(shù)。
企業(yè)無法控制的外部挑戰(zhàn)方面，去年排名第六位的不明確的國家5G政策與監(jiān)管規(guī)定在今年成為受訪企業(yè)最擔(dān)憂的事項。而規(guī)避5G相關(guān)的網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險在今年的調(diào)查結(jié)果中排第六位。企業(yè)應(yīng)確保在部署5G及相關(guān)新興技術(shù)過程中遵循“設(shè)計安全”原則。
作為轉(zhuǎn)型專家，網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商逐漸獲得企業(yè)信任，而電信運營商在這方面處于落后狀態(tài)
安永調(diào)查結(jié)果發(fā)現(xiàn)，企業(yè)在向技術(shù)與電信提供商尋求5G相關(guān)支持時所采用的選擇標(biāo)準(zhǔn)十分有趣：有競爭力的定價取代了執(zhí)行速度，成為企業(yè)最關(guān)注的供應(yīng)商屬性；隨后兩項重要的供應(yīng)商屬性是共創(chuàng)能力與定制解決方案的能力。
共創(chuàng)與定制能力的重要性體現(xiàn)出企業(yè)尋找的是轉(zhuǎn)型合作伙伴而不僅僅是技術(shù)提供商。不過，關(guān)于哪些供應(yīng)商具備企業(yè)所需要的數(shù)字化轉(zhuǎn)型專業(yè)能力，受訪企業(yè)的觀點各異。應(yīng)用與平臺供應(yīng)商排名第一，占比為55%，緊隨其后的是專業(yè)服務(wù)機構(gòu)（53%），網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商（30%）的占比在逐漸提高。但是，電信運營商的排名比較靠后，只有19%的受訪企業(yè)認(rèn)為電信運營商是數(shù)字化轉(zhuǎn)型專家。盡管在物聯(lián)網(wǎng)專家方面排名第一（54%），電信運營商通過新型連接交付轉(zhuǎn)型的能力并未獲得企業(yè)的信任。
企業(yè)的生態(tài)系統(tǒng)策略比以往更加積極：能滿足這類需求的5G提供商將蓬勃發(fā)展
生態(tài)系統(tǒng)協(xié)作成為企業(yè)獲得新技能和新知識的重要途徑，69%的受訪企業(yè)已經(jīng)在其業(yè)務(wù)生態(tài)系統(tǒng)中與其他組織進(jìn)行協(xié)作，四分之三的受訪企業(yè)認(rèn)為，生態(tài)系統(tǒng)策略將成為公司五年增長計劃的核心所在。
生態(tài)系統(tǒng)策略的驅(qū)動因素變得越來越積極，建立跨行業(yè)合作伙伴關(guān)系以及新產(chǎn)品和/或新服務(wù)盡快實現(xiàn)盈利等事項的重要性不斷提高。73%的受訪企業(yè)表示，將優(yōu)先選擇能在5G專業(yè)能力的基礎(chǔ)上幫助建立生態(tài)系統(tǒng)關(guān)系的供應(yīng)商，顯然，要滿足企業(yè)客戶的期望，5G提供商必須深入挖掘瞬息萬變的企業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。
