作為內(nèi)存芯片、顯示器和其他關(guān)鍵技術(shù)部件的主要生產(chǎn)國，韓國在全球供應(yīng)鏈中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。
三星工廠??來源：Shutterstock/A4ASHISHMISHRA
韓國突然的政治動(dòng)蕩引發(fā)了人們對其經(jīng)濟(jì)和全球供應(yīng)鏈的新?lián)鷳n，分析人士警告稱，這可能會擾亂其關(guān)鍵技術(shù)出口。
作為內(nèi)存芯片、顯示器和其他關(guān)鍵技術(shù)部件的主要生產(chǎn)國，韓國在從智能手機(jī)到數(shù)據(jù)中心等產(chǎn)品的全球供應(yīng)鏈中發(fā)揮著重要作用。
本周早些時(shí)候，韓國總統(tǒng)尹錫烈短暫宣布進(jìn)入戒嚴(yán)狀態(tài)，理由是朝鮮的威脅以及需要打擊國內(nèi)“反國家勢力”。
許多人認(rèn)為，這一宣言是對日益增長的內(nèi)部壓力的回應(yīng)。然而，在國會議員史無前例地干預(yù)國民議會、一致投票阻止這一舉措后，這一宣言很快被推翻。
這一逆轉(zhuǎn)平息了人們對危機(jī)延長的擔(dān)憂，但政治不穩(wěn)定在金融市場引發(fā)波瀾，加劇了韓國作為全球技術(shù)中心地位的不確定性。
一、技術(shù)供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)
韓國的半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng)由三星和SK?海力士等行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)推動(dòng)，是全球技術(shù)供應(yīng)鏈的基石。韓國在存儲芯片等關(guān)鍵領(lǐng)域的主導(dǎo)地位使其成為全球行業(yè)不可或缺的一部分。
“韓國是半導(dǎo)體超級大國，尤其是在存儲芯片和相機(jī)傳感器芯片方面，最近占全球半導(dǎo)體總產(chǎn)能的18%?左右，”戰(zhàn)略與國際研究中心?(CSIS)?專家?Sujai Shivakumar?表示。“它占據(jù)了全球存儲半導(dǎo)體市場的?60.5%，DRAM?市場份額為?70.5%，NAND?市場份額為?52.6%。韓國最近的動(dòng)蕩只會強(qiáng)調(diào)這個(gè)網(wǎng)絡(luò)的脆弱性。”?
【睿觀：為什么DRAM和NAND這么重要？
DRAM是計(jì)算機(jī)的核心部件之一，沒有DRAM，計(jì)算機(jī)就無法運(yùn)行程序。NAND閃存是現(xiàn)代數(shù)據(jù)存儲的基礎(chǔ)，它使得數(shù)據(jù)存儲變得更加高效和可靠。DRAM和NAND都是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的核心產(chǎn)品，它們的發(fā)展直接影響著整個(gè)電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
DRAM（Dynamic Random Access Memory，動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲器）作用：DRAM主要用作計(jì)算機(jī)的內(nèi)存，用于臨時(shí)存儲正在運(yùn)行程序的數(shù)據(jù)和指令。它相當(dāng)于計(jì)算機(jī)的“工作記憶”。特點(diǎn)：?DRAM的存取速度非?？?，但是斷電后數(shù)據(jù)會丟失。因此，它需要不斷刷新來保持?jǐn)?shù)據(jù)。
NAND閃存
作用：NAND閃存主要用于存儲數(shù)據(jù)，比如固態(tài)硬盤（SSD）、U盤等。它是一種非易失性存儲器，即使斷電，數(shù)據(jù)也不會丟失。
特點(diǎn)：NAND閃存的讀寫速度比傳統(tǒng)硬盤快得多，但比DRAM慢?！?/span>
這凸顯了人們對全球供應(yīng)鏈脆弱性的更廣泛擔(dān)憂，近年來，中國強(qiáng)硬的地緣政治行動(dòng)和新冠肺炎疫情造成的破壞加劇了這種擔(dān)憂。
Cybermedia Research行業(yè)研究小組副總裁?Prabhu Ram?表示：“CIO?們應(yīng)該從最近的黑天鵝事件中吸取教訓(xùn)，積極應(yīng)對此類轉(zhuǎn)變。這包括提高?IT?基礎(chǔ)設(shè)施的靈活性、讓團(tuán)隊(duì)能夠迅速應(yīng)對市場發(fā)展，以及利用先進(jìn)的分析工具獲取實(shí)時(shí)供應(yīng)鏈洞察，從而積極預(yù)測并有效緩解潛在干擾等措施。”
二、推動(dòng)企業(yè)多元化
全球科技公司正在越來越多地重新評估其供應(yīng)鏈戰(zhàn)略，旨在面對地緣政治和經(jīng)濟(jì)不確定性時(shí)減少脆弱性并增強(qiáng)抵御能力。
隨著企業(yè)尋求減輕因依賴單一地區(qū)或供應(yīng)商而帶來的風(fēng)險(xiǎn)，多元化和基于信任的合作伙伴關(guān)系正在成為這一轉(zhuǎn)變的重要支柱。
“跨國公司已經(jīng)開始對供應(yīng)鏈進(jìn)行可能代價(jià)高昂的變革，以實(shí)現(xiàn)更高水平的彈性——無論是通過冗余、更強(qiáng)大的基于信任的關(guān)系，還是通過資產(chǎn)分配來實(shí)現(xiàn)，”Shivakumar?補(bǔ)充道?！绊n國事件將再次加速這一趨勢?！?/span>
對于嚴(yán)重依賴韓國穩(wěn)定的基礎(chǔ)設(shè)施和政府支持先進(jìn)制造業(yè)的政策的公司來說，最近的動(dòng)蕩帶來的風(fēng)險(xiǎn)可能迫使他們重新評估擴(kuò)張戰(zhàn)略。
一些主要的半導(dǎo)體公司，例如應(yīng)用材料、泛林集團(tuán)、KLA和?ASML?等，都在韓國投資或加強(qiáng)其影響力。
去年，ASML宣布計(jì)劃與三星合作投資?1?萬億韓元（7.6?億美元）在韓國建立先進(jìn)的半導(dǎo)體制造廠。
【睿觀：應(yīng)用材料、泛林集團(tuán)、KLA?和?ASML?在中韓的投資布局
這些公司作為半導(dǎo)體設(shè)備和材料的巨頭，在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中扮演著至關(guān)重要的角色。它們在中韓兩國的投資布局，不僅反映了全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的競爭格局，也對兩國的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。
（一）投資布局的動(dòng)機(jī)
市場需求：中韓兩國是全球最大的半導(dǎo)體生產(chǎn)基地之一，擁有龐大的市場需求。這些公司通過在當(dāng)?shù)赝顿Y，可以更近距離地服務(wù)于客戶，提高市場響應(yīng)速度。
產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同：半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是一個(gè)高度集成的產(chǎn)業(yè)，上游設(shè)備和材料廠商與下游芯片制造商之間存在緊密的合作關(guān)系。通過在當(dāng)?shù)赝顿Y，可以更好地與本地芯片制造商協(xié)同發(fā)展。
政府政策支持：中韓兩國政府都高度重視半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，并出臺了一系列優(yōu)惠政策吸引外資。這些公司可以享受政府提供的稅收優(yōu)惠、土地優(yōu)惠等政策。
（二）主要公司的投資布局
應(yīng)用材料（Applied Materials）：作為全球最大的半導(dǎo)體設(shè)備供應(yīng)商之一，應(yīng)用材料在中韓兩國均設(shè)有研發(fā)中心、制造工廠和客戶服務(wù)中心。公司在華投資主要集中在上海、北京等地，而在韓國則與三星電子、SK海力士等建立了緊密的合作關(guān)系。
泛林集團(tuán)（Lam Research）：泛林集團(tuán)是全球領(lǐng)先的半導(dǎo)體制造設(shè)備供應(yīng)商。公司在中韓兩國均設(shè)有制造基地和研發(fā)中心，為當(dāng)?shù)氐陌雽?dǎo)體制造商提供先進(jìn)的設(shè)備和技術(shù)支持。
KLA：KLA是全球領(lǐng)先的半導(dǎo)體工藝控制設(shè)備供應(yīng)商。公司在中韓兩國均設(shè)有銷售和服務(wù)機(jī)構(gòu)，為當(dāng)?shù)氐陌雽?dǎo)體制造商提供工藝控制解決方案。
ASML：ASML是全球領(lǐng)先的極紫外光刻機(jī)制造商。由于極紫外光刻機(jī)是制造先進(jìn)芯片的關(guān)鍵設(shè)備，ASML在中韓兩國的投資備受關(guān)注。公司在中韓均設(shè)有服務(wù)中心，為客戶提供技術(shù)支持。
（三）投資布局的影響
提升本地半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)水平：這些公司的投資，為中韓兩國的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)帶來了先進(jìn)的設(shè)備和技術(shù)，促進(jìn)了本地半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的升級。
加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈合作：通過與本地芯片制造商的緊密合作，這些公司有助于完善當(dāng)?shù)氐陌雽?dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈，提升產(chǎn)業(yè)競爭力。
促進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新：這些公司在當(dāng)?shù)氐难邪l(fā)中心，為本地培養(yǎng)了大量的高端人才，促進(jìn)了半導(dǎo)體技術(shù)的創(chuàng)新。
加劇國際競爭：這些公司的投資，也加劇了中韓兩國在半導(dǎo)體領(lǐng)域的競爭。
（四）總結(jié)
這些半導(dǎo)體設(shè)備和材料巨頭在中韓兩國的投資布局，是全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)競爭格局的重要體現(xiàn)。它們的投資不僅促進(jìn)了兩國的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展，也對全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)格局產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。未來，隨著半導(dǎo)體技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場需求的不斷變化，這些公司的投資布局也將隨之調(diào)整?！?/span>
三、潛在的升級擔(dān)憂
拉姆表示，如果當(dāng)前的政治挑戰(zhàn)升級，可能會導(dǎo)致運(yùn)營和供應(yīng)鏈進(jìn)一步中斷。僵局遠(yuǎn)未結(jié)束，隨著彈劾總統(tǒng)的呼聲越來越高，不確定性依然存在。
“與此同時(shí)，其他國家也在提升其半導(dǎo)體能力，加劇科技領(lǐng)域的全球競爭?！崩费a(bǔ)充道。
美國一直致力于通過在盟友和戰(zhàn)略伙伴之間建立更強(qiáng)大、更值得信賴的網(wǎng)絡(luò)來解決供應(yīng)鏈固有的脆弱性。然而，這一戰(zhàn)略在很大程度上依賴于這些國家的政治和經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定。
這種方法還涉及減輕與單點(diǎn)故障相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，韓國的政治不穩(wěn)定凸顯了這種必要性。
“通過《芯片與科學(xué)法案》，美國試圖降低對韓國和臺灣地區(qū)的依賴，目前這兩個(gè)國家和地區(qū)合計(jì)約占全球半導(dǎo)體制造產(chǎn)能的一半，”Shivakumar?表示。“來自韓國的消息凸顯了在美國建設(shè)更多產(chǎn)能這一戰(zhàn)略的重要性?！?/span>
三星和SK?海力士尚未回應(yīng)置評請求。
