目前CRM的表現(xiàn)形式有兩種，傳統(tǒng)的項目型CRM和在線CRM。在線CRM越來越受到企業(yè)用戶的青睞，一方面是因為在線CRM緊密和互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合，與互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的功能在吸引企業(yè)“嘗鮮”，關(guān)鍵是免費試用的方式，讓企業(yè)更加了解到自己到底需要什么。另一方面，在線CRM投入成本低，效果可控。值得推薦的是XTools，Salesforce等中外CRM廠商。
一、提升思想
CRM能夠給企業(yè)在與客戶相關(guān)的業(yè)務(wù)方面帶來直接的經(jīng)濟效益和社會效益。具體講，CRM給企業(yè)帶來的效益可以在業(yè)務(wù)過程規(guī)范、業(yè)務(wù)效率提高、客戶黏稠度增強、決策依據(jù)更加充分和科學(xué)等幾個方面體現(xiàn)。企業(yè)的管理層掌握客戶關(guān)系管理這一思想體系，會在業(yè)務(wù)過程的規(guī)范上見效果。
CRM應(yīng)該是管理思想、管理工具、管理制度三者融合在一起的企業(yè)信息化產(chǎn)品。
二、聽取建議
大家都知道，決定是否使用一個系統(tǒng)，聽取需求功能很重要。如果你不想應(yīng)用復(fù)雜系統(tǒng)，不減少系統(tǒng)復(fù)雜程度，沒有人會使用。因此，應(yīng)根據(jù)企業(yè)需求，制定適當(dāng)?shù)腃RM系統(tǒng)。這種建議來自三方面，其中銷售人員的建議，領(lǐng)導(dǎo)的建議，和廠商的建議都是需要考慮的因素。
三、明確目標(biāo)
企業(yè)要有一個明確的目標(biāo)，不管是為了工作方便還是進行必要培訓(xùn)調(diào)整，都應(yīng)該支持公司實現(xiàn)目標(biāo)，包括：
1、實現(xiàn)銷售團隊自動化。
銷售人員通過CRM系統(tǒng)，真實詳細(xì)地記錄平時進行銷售活動反饋收集到的各種信息資料，通過全面深入的分析，挖掘更有價值的客戶;銷售人員無需花費更多的時間查找客戶資料，也無需記住每個客戶的聯(lián)系周期等瑣事，從而提高工作效率。
2、實現(xiàn)企業(yè)透明化管理
大量的銷售數(shù)據(jù)不再是隱藏在EXCEL表格中，CRM可以提供一個集中、公正的管理環(huán)境。通過對客戶歷史聯(lián)系記錄的分析，可以對整個銷售過程進行動態(tài)分析和掌控，決策層能及時做出更好的決策，調(diào)整銷售方法，采取最佳策略。
3、提高客戶滿意度
在為客戶提供服務(wù)時，通過即時查詢客戶資料及歷史服務(wù)記錄，減少了客戶服務(wù)問題的解決時間，從而提高服務(wù)效率和服務(wù)質(zhì)量;通過設(shè)定聯(lián)系周期，可對大量客戶進行定期回訪，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題，隨時掌握客戶使用情況，提高客戶滿意度。
四、為誰服務(wù)
不論大小公司，確保CRM滿足公司需要，都要從根本上安排一個容納CRM的行為，保證將公司的管理政策納入CRM中。這里可能涉及到財務(wù)人員、客戶服務(wù)人員等銷售行為的行政保障系統(tǒng)，某些人員的某些行為需要在CRM提現(xiàn)，而非全部人員的全部行為。
五、行政保障
行政執(zhí)行力是CRM成功應(yīng)用的自上而下的力量。如果高級管理人員使用該系統(tǒng)后，那么注定公司成本降低，管理模式將得到加強。也就是公司領(lǐng)導(dǎo)可以在任何時間都可以關(guān)注員工動態(tài)，進行管理，這樣會提高員工的積極性和工作效率。
六、自下而上
管理是自上而下的，而數(shù)據(jù)是自下而上的。銷售人員用CRM管理自己的銷售活動，是最大的數(shù)據(jù)采集者;上層經(jīng)理用CRM管理自己的同時也管理部門的銷售活動，采集部分?jǐn)?shù)據(jù)，而公司老板用CRM管理整個企業(yè)的銷售活動，對數(shù)據(jù)的采集較少，主要是監(jiān)控數(shù)據(jù)。這就要求在“CRM易用性”上足以讓銷售人員喜歡，而非厭惡。
七、數(shù)據(jù)基礎(chǔ)
及時更新可以確保擁有數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確度，以及所有人的責(zé)任，這樣的工作可能會被分拆，但是數(shù)據(jù)會監(jiān)控銷售隊伍中任何一個銷售人員的情況。通過郵件發(fā)送，銷售經(jīng)理可以了解銷售人員的銷售進展，進行分析、調(diào)整，可以使?fàn)I銷順利進行。
八、安全第一
確保數(shù)據(jù)安全是至關(guān)重要的，CRM需要建立一個首屈一指的安全CRM解決方案，從技術(shù)、商務(wù)、安全認(rèn)證、人員管理、服務(wù)流程規(guī)范等各方面細(xì)致設(shè)計、嚴(yán)格執(zhí)行，為客戶打造出一個全方位的安全支撐體系。在線CRM把數(shù)據(jù)安全管理交給了服務(wù)廠商，企業(yè)需要了解數(shù)據(jù)安全管理是如何達到的。
目前CRM前十的廠商有：XTools、Salesforce、微軟Dynamics、SAP、Sage、用友、金蝶、明源軟件、源天軟件、合力金軟。在這十強的企業(yè)中，有七家企業(yè)有在線CRM的產(chǎn)品，兩家專業(yè)提供在線CRM。趨于在線CRM占據(jù)市場多半的現(xiàn)狀，筆者建議：中小企業(yè)主多注意在線的模式，XTools的產(chǎn)品符合國內(nèi)企業(yè)需求，啟動成本低，易用性強，值得一試。
