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一、IT 投資組合管理的五大評(píng)估維度
1.1 任務(wù)關(guān)鍵性（Mission-Critical Assets）
并非所有系統(tǒng)都同等重要。ERP 系統(tǒng)可能關(guān)乎全球供應(yīng)鏈的命脈，停機(jī)一分鐘都不可接受；而某些內(nèi)部 HR 應(yīng)用中斷一天也無(wú)傷大雅。
策略：對(duì)服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)和應(yīng)用進(jìn)行分級(jí)，明確哪些是“不可或缺”的，哪些是“可暫時(shí)犧牲”的。這不僅是技術(shù)問(wèn)題，更需要與業(yè)務(wù)部門(mén)達(dá)成共識(shí)。
1.2?資產(chǎn)利用率（Asset Utilization）
Zylo 的數(shù)據(jù)顯示，平均?53%的?SaaS?許可證處于閑置或未充分利用狀態(tài)。這不僅是 SaaS 的問(wèn)題，也存在于過(guò)時(shí)的服務(wù)器和網(wǎng)絡(luò)設(shè)施中。
策略：如果 IT 團(tuán)隊(duì)忙于交付新項(xiàng)目而無(wú)暇顧及，請(qǐng)引入外部顧問(wèn)進(jìn)行“閑置資產(chǎn)大掃除”，將省下的預(yù)算投入到更有價(jià)值的地方。
1.3 資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)（Asset Risk）
你的供應(yīng)商是否穩(wěn)定？你的核心系統(tǒng)是否是用 COBOL 編寫(xiě)且無(wú)人維護(hù)的“定時(shí)炸彈”？
策略：評(píng)估每一項(xiàng)資產(chǎn)的生命周期風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，制定明確的退出或替換策略，不要等到系統(tǒng)崩潰才去救火。
1.4?知識(shí)產(chǎn)權(quán)價(jià)值（Asset?IPValue）
有些遺留系統(tǒng)雖然老舊，卻構(gòu)成了企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)壁壘（如某酒店業(yè) 30 年未宕機(jī)的定制預(yù)訂系統(tǒng)）。
策略：識(shí)別那些包含企業(yè)獨(dú)特“秘方”（Special Sauce）的資產(chǎn)——無(wú)論是定制代碼還是獨(dú)家 AI 算法，將它們作為高價(jià)值 IP 進(jìn)行重點(diǎn)保護(hù)和維護(hù)。
1.5?TCO與?ROI（Total Cost of Ownership&?Return on Investment）
TCO（總擁有成本）：衡量資產(chǎn)隨時(shí)間的價(jià)值衰減。四年前劃算的數(shù)據(jù)中心，現(xiàn)在可能不如遷移上云便宜。
ROI（投資回報(bào)率）：衡量新投資的盈虧平衡點(diǎn)。如果項(xiàng)目偏離了最初的商業(yè)案例，CIO 必須有勇氣及時(shí)止損。
結(jié)語(yǔ)：IT 投資組合管理不僅是 IT 內(nèi)部的優(yōu)化工具，更是 CIO 與 CEO、CFO 對(duì)話的通用語(yǔ)言。通過(guò)展示整體資產(chǎn)組合的健康狀況，CIO 能更容易地獲得預(yù)算批準(zhǔn)，從“被動(dòng)的維修工”轉(zhuǎn)變?yōu)椤爸鲃?dòng)的資產(chǎn)管理者”。
CIO 可以通過(guò)將 IT 資產(chǎn)像投資組合一樣進(jìn)行管理——即通過(guò)調(diào)整組合來(lái)實(shí)現(xiàn)交付價(jià)值、分散投資和降低風(fēng)險(xiǎn)——從而提升 IT 對(duì)業(yè)務(wù)的價(jià)值。
在金融領(lǐng)域，投資組合管理涉及對(duì)一系列符合投資者財(cái)務(wù)目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資進(jìn)行戰(zhàn)略性選擇。
這種方法同樣適用于 IT 的系統(tǒng)組合，但有一點(diǎn)補(bǔ)充：IT 還必須評(píng)估該組合中每個(gè)資產(chǎn)的運(yùn)營(yíng)績(jī)效。
如今的 IT 是遺留系統(tǒng)、云端系統(tǒng)以及新興或前沿系統(tǒng)（如人工智能）的混合體。每個(gè)類(lèi)別都包含關(guān)鍵任務(wù)資產(chǎn)，但在為企業(yè)交付業(yè)務(wù)價(jià)值、財(cái)務(wù)回報(bào)和規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)方面，并非每個(gè)系統(tǒng)都表現(xiàn)得同樣出色。CIO 該如何優(yōu)化其 IT 投資組合的績(jī)效？
以下是最大化您 IT 投資組合價(jià)值的五個(gè)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)。
一、關(guān)鍵任務(wù)資產(chǎn) (Mission-critical assets)
企業(yè)用于開(kāi)展日常業(yè)務(wù)的最關(guān)鍵系統(tǒng)本身就是一個(gè)獨(dú)立的類(lèi)別。這些系統(tǒng)可能顯而易見(jiàn)，也可能深藏在技術(shù)堆棧之中。因此，應(yīng)對(duì)所有資產(chǎn)的任務(wù)關(guān)鍵性進(jìn)行評(píng)估。
例如，您的 ERP 解決方案可能是一個(gè) 24/7 全天候的“必備”系統(tǒng)，因?yàn)樗B接著全天候運(yùn)作的全球供應(yīng)鏈，驅(qū)動(dòng)著公司的大部分業(yè)務(wù)。另一方面，人力資源應(yīng)用或市場(chǎng)分析系統(tǒng)如果宕機(jī)一天，員工可能還能通過(guò)變通方法應(yīng)對(duì)。
更細(xì)致地說(shuō)，同樣類(lèi)型的分析也需要在 IT 服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)和存儲(chǔ)設(shè)備上進(jìn)行。哪些資源是您絕對(duì)必須擁有的？哪些即使暫時(shí)沒(méi)有也無(wú)妨？
當(dāng) IT 部門(mén)識(shí)別這些關(guān)鍵任務(wù)資產(chǎn)時(shí)，也應(yīng)與終端用戶和管理層共同審查清單，以確保雙方達(dá)成共識(shí)。
二、資產(chǎn)利用率(Asset utilization)
負(fù)責(zé)管理 SaaS 庫(kù)存、許可和續(xù)約的 Zylo 估計(jì)，“平均有 53% 的 SaaS 許可證未被使用或使用不足，因此找出休眠軟件應(yīng)成為優(yōu)先事項(xiàng)?！边@種“擱置軟件”（Shelfware）問(wèn)題不僅存在于 SaaS 中；它也存在于未充分利用的遺留系統(tǒng)和現(xiàn)代系統(tǒng)、過(guò)時(shí)的服務(wù)器和磁盤(pán)驅(qū)動(dòng)器，以及那些未被使用但仍在付費(fèi)的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)中。
各種形式的“擱置軟件”之所以存在，是因?yàn)?IT 部門(mén)忙于項(xiàng)目交付，沒(méi)時(shí)間停下來(lái)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)和過(guò)時(shí)檢查。因此，舊東西就被擱置在貨架上，并自動(dòng)續(xù)費(fèi)。
如果要最大化 IT 投資組合的性能和盈利能力，就必須解決擱置軟件問(wèn)題。如果 IT 部門(mén)無(wú)法抽出時(shí)間進(jìn)行評(píng)估，可以聘請(qǐng)顧問(wèn)來(lái)評(píng)估資產(chǎn)使用情況，并標(biāo)記那些從未使用或很少使用的資產(chǎn)，以便重新利用或淘汰。
三、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn) (Asset risk)
IT 投資組合的目標(biāo)是包含那些當(dāng)前相關(guān)且在未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)仍具相關(guān)性的資產(chǎn)。因此，應(yīng)對(duì)每項(xiàng) IT 資源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。
該資源是否面臨供應(yīng)商停止支持或技術(shù)過(guò)時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)？供應(yīng)商本身是否不穩(wěn)定？無(wú)論系統(tǒng)多么優(yōu)秀（例如用 COBOL 和匯編語(yǔ)言編寫(xiě)的定制遺留系統(tǒng)），IT 部門(mén)是否有足夠的內(nèi)部人員來(lái)繼續(xù)運(yùn)維它？某個(gè)特定系統(tǒng)或硬件的運(yùn)行成本是否變得過(guò)高？現(xiàn)有 IT 資源是否有明確的路徑與未來(lái)將充斥 IT 環(huán)境的新技術(shù)進(jìn)行集成？
對(duì)于被發(fā)現(xiàn)存在風(fēng)險(xiǎn)的 IT 資產(chǎn)，應(yīng)制定策略，要么將其從“風(fēng)險(xiǎn)”模式中移除，要么將其替換。
四、資產(chǎn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)價(jià)值 (Asset?IPvalue)
我認(rèn)識(shí)一位酒店業(yè)的 CIO，他自豪地宣稱(chēng)他的酒店預(yù)訂程序及其運(yùn)行的大型機(jī)在 30 年內(nèi)未曾宕機(jī)。他將這份成功很大程度上歸功于公司使用的定制代碼和專(zhuān)用操作系統(tǒng)，他和管理層將其視為相較于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的戰(zhàn)略?xún)?yōu)勢(shì)。
他并不是唯一有這種想法的 CIO。許多公司憑借其獨(dú)特的“IT 秘方”（Special Sauce）運(yùn)營(yíng)，這讓它們的業(yè)務(wù)表現(xiàn)更好。這種“秘方”可能是遺留系統(tǒng)，也可能是 AI 算法。像這些已成為 IT 知識(shí)產(chǎn)權(quán)（IP）的資產(chǎn)，有充分的理由保留在 IT 投資組合中。
五、資產(chǎn)總擁有成本與投資回報(bào)率 (Asset?TCOand?ROI)
每個(gè) IT 資產(chǎn)是否都物有所值？就像貨幣和股票投資一樣，受管理的技術(shù)必須證明它們?cè)诔掷m(xù)產(chǎn)生可衡量且可持續(xù)的價(jià)值。IT 用于衡量資產(chǎn)價(jià)值的主要指標(biāo)是總擁有成本（TCO）和投資回報(bào)率（ROI）。
TCO用于衡量資產(chǎn)隨時(shí)間的價(jià)值。例如，四年前為數(shù)據(jù)中心投資新服務(wù)器可能在當(dāng)時(shí)是劃算的，但現(xiàn)在數(shù)據(jù)中心里是一排排技術(shù)過(guò)時(shí)的老化服務(wù)器，此時(shí)將計(jì)算遷移到云端可能成本更低。
ROI用于新技術(shù)收購(gòu)。我們會(huì)設(shè)定指標(biāo)來(lái)定義初期技術(shù)投資將在何時(shí)收回成本。一旦達(dá)到盈虧平衡點(diǎn)，ROI 仍需持續(xù)衡量，因?yàn)楣鞠Ｍ吹酵顿Y帶來(lái)新的盈利能力和/或成本節(jié)約。不幸的是，并非所有技術(shù)投資都能按計(jì)劃進(jìn)行。有時(shí)，當(dāng)初支持該技術(shù)的商業(yè)案例發(fā)生了變化，或者出現(xiàn)了不可預(yù)見(jiàn)的復(fù)雜情況，導(dǎo)致該投資變成了虧損項(xiàng)目。
無(wú)論問(wèn)題是出在 TCO 還是 ROI 上，IT 投資組合都必須進(jìn)行維護(hù)，以確保剔除虧損或浪費(fèi)的資產(chǎn)。
總結(jié)
IT 投資組合管理是 CIO 應(yīng)持續(xù)開(kāi)展的重要工作，但往往以被動(dòng)反應(yīng)的方式處理——例如，只有在用戶要求更換系統(tǒng)時(shí)才會(huì)更換，或者服務(wù)器故障后才將其從數(shù)據(jù)中心移除。
CEO、CFO 以及 CIO 在技術(shù)預(yù)算期間打交道的其他關(guān)鍵利益相關(guān)者也未能提供幫助。雖然他們會(huì)關(guān)心一項(xiàng)新技術(shù)收購(gòu)“回本”需要多長(zhǎng)時(shí)間，但從未有人向 CIO 詢(xún)問(wèn) IT 投資組合管理的全局：IT 投資組合中的整體資產(chǎn)表現(xiàn)如何，以及為了維持或提升公司價(jià)值，哪些資產(chǎn)需要被替換。
為了提升自身的 IT 管理水平，CIO 應(yīng)抓住投資組合管理的機(jī)會(huì)。他們可以通過(guò)建立公司 IT 資產(chǎn)組合，并定期與企業(yè)中對(duì) IT 預(yù)算有直接發(fā)言權(quán)的人員共同審查這些資產(chǎn)來(lái)實(shí)現(xiàn)這一點(diǎn)。
IT 投資組合管理將引起 CFO 和 CEO 的共鳴，因?yàn)檫@兩者都在持續(xù)處理業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)投資組合。IT 投資組合的更廣泛可見(jiàn)性也將使 CIO 更容易提出新技術(shù)建議，并在需要時(shí)獲得替換或升級(jí)現(xiàn)有資產(chǎn)的批準(zhǔn)。
