福建龍溪軸承股份有限公司（以下簡稱為“龍軸公司”）是一家上市公司；是設(shè)計和制造關(guān)節(jié)軸承的專業(yè)廠家，銷量、質(zhì)量和效益指標皆居全國同行業(yè)前列。公司擁有國家唯一的關(guān)節(jié)軸承研究所和關(guān)節(jié)軸承實驗中心，建有一個博士后工作站，致力于關(guān)節(jié)軸承的基礎(chǔ)理論和應(yīng)用研究，具有較強的創(chuàng)新能力和關(guān)節(jié)軸承的研發(fā)能力，產(chǎn)品已達到國際同類產(chǎn)品的先進水平，品種數(shù)居世界前列。近年來，隨著軸承市場競爭的加劇，客戶對產(chǎn)品的質(zhì)量要求越來越高，交貨時間要求越來越短，這對產(chǎn)品研發(fā)提出了更高的要求。為了縮短新產(chǎn)品開發(fā)周期，提高工作效率和技術(shù)管理水平，增強企業(yè)的核心競爭力，公司決定實施ERP項目，并把實施PDM（產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理）作為信息化建設(shè)的突破口。
一、公司實施PDM（產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理）系統(tǒng)的背景
龍軸公司已通過QS－9000、VDA6.1、ISO9001質(zhì)量管理體系和ISO14001環(huán)境管理體系認證，在技術(shù)管理方面做得比較規(guī)范，但由于手工管理的局限性，存在以下的問題：
(一)檢索與產(chǎn)品研發(fā)相關(guān)的文件不方便
1. 由于產(chǎn)品種類繁多，相關(guān)的技術(shù)資料都是按種類歸檔管理，而沒有按產(chǎn)品進行管理，只有經(jīng)驗相當豐富的工程師才能找到所需的圖紙。
2. 與產(chǎn)品研發(fā)相關(guān)的采購、客戶反饋等信息保存在不同部門，查閱起來很不方便。
(二)圖紙變更與版本管理困難，各人的設(shè)計成果和經(jīng)驗無法及時繼承
1. 圖紙更改手續(xù)煩瑣且不規(guī)范，沒有版本管理，時間長了就很難查找圖紙的更改原因。
2. 公司使用CAD已多年，電子文檔與一部分手工描圖的紙質(zhì)文件存在不一致現(xiàn)象。
3. 沒有建立一套規(guī)范的知識管理手段，老設(shè)計人員幾十年來所積累下來的設(shè)計方法和工作經(jīng)驗，離開設(shè)計崗位后不能很好地傳給其它設(shè)計人員。
(三)信息共享程度低，影響產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā)進度
1. 設(shè)計人員的信息無法交流，設(shè)計部門與其他部門交流僅靠發(fā)放有限的紙質(zhì)文件，技術(shù)文件采用手工簽批的形式，存在很多重復(fù)勞動。
2. 缺乏項目監(jiān)控手段，對設(shè)計人員的工作進度難以實時監(jiān)控。
3. 與研發(fā)有關(guān)的采購、產(chǎn)品設(shè)計、工藝設(shè)計、工裝設(shè)計、檢測、設(shè)備準備等無法實現(xiàn)同步并行。
為了從根本上解決上述問題，提高工作效率，龍軸公司有必要尋找一種有效的管理模式，使我們設(shè)計所用的Office文檔、二維CAD、三維CAD、CAPP、CAE圖紙集中在一個先進的管理系統(tǒng)之中，從而提高公司的技術(shù)管理水平。
二、PDM系統(tǒng)的實施過程
(一)成立項目實施小組
由于PDM系統(tǒng)的實施對象主要是設(shè)計部門，因此我們成立了由龍溪軸承研究所（以下簡稱“軸研所”）和信息中心為主要成員的項目實施小組，由總工程師擔(dān)任組長。
(二)項目選型與實施規(guī)劃
我們通過對國內(nèi)外的PDM軟件進行廣泛的了解，同時根據(jù)我公司使用的CAD軟件的特點，選擇了由IBM代理的Smarteam PDM軟件，并做了總體規(guī)劃，分兩期實施。第一期購買了10個節(jié)點，實施的部門有技術(shù)中心和銷售部門，第二期購買了20個節(jié)點，實施的部門包含了與產(chǎn)品研發(fā)相關(guān)的所有部門和生產(chǎn)車間。
(三)系統(tǒng)定制培訓(xùn)
軟件商的項目實施人員對本公司實施小組主要成員進行系統(tǒng)定制培訓(xùn)，讓每個成員了解PDM數(shù)據(jù)庫的定制方法和軟件的操作方法，項目實現(xiàn)了交鑰匙工程。
(四)系統(tǒng)的客戶化定制
根據(jù)“生信公司”項目實施人員對我公司總體的調(diào)研并同公司相關(guān)部門反復(fù)討論后，項目組提出了PDM系統(tǒng)解決方案，經(jīng)總工程師批準后，由公司實施人員進行系統(tǒng)的客戶化定制，生信公司的實施人員僅做指導(dǎo)，定制的內(nèi)容如下：
1. 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的定義，按產(chǎn)品管理相關(guān)內(nèi)容。
2. 屬性卡片（書簽）的定義，每種文件都有相關(guān)的屬性卡片（書簽）。
3. 流程的設(shè)計，定義了產(chǎn)品開發(fā)的各項工作并按系統(tǒng)要求優(yōu)化的流程。
4. 權(quán)限管理，對每個用戶的使用權(quán)限進行分配。
5. 應(yīng)用程序的集成，如CAD的屬性映射等等。
(五)系統(tǒng)測試及其試運行
系統(tǒng)定制完成后，由PDM實施小組成員進行反復(fù)的測試，模擬實際產(chǎn)品設(shè)計過程，測試各部分功能是否正常，對系統(tǒng)進行修正，確保系統(tǒng)不存在大的失誤。接著，我們在“軸研所”啟用了客戶圖紙確認數(shù)據(jù)庫，經(jīng)過半年的運行，設(shè)計人員和銷售部門人員已熟練掌握了Smarteam PDM系統(tǒng)的操作方法，并對信息化流程的高效運轉(zhuǎn)方式有了深刻認識。
(六)組織信息化培訓(xùn)
培訓(xùn)在PDM實施過程中是至關(guān)重要的，根據(jù)每個用戶的工作特點，我們編制了不同的操作指導(dǎo)說明書，采取集中培訓(xùn)和單獨培訓(xùn)相結(jié)合的方法，使每個用戶能真正了解PDM是做什么的、該怎樣操作。
(七)數(shù)據(jù)整理
通過實施PDM，我們制定了統(tǒng)一的CAD制圖操作規(guī)范，并對原有的圖紙進行整理和修改，經(jīng)管理流程審批后統(tǒng)一保存在服務(wù)器，設(shè)計人員的電腦客戶端不保留圖紙。對于新產(chǎn)品，全部在PDM系統(tǒng)上完成設(shè)計過程。
(八)二次開發(fā)
Smarteam PDM是個很成熟的商業(yè)化軟件，基本上能滿足要求。我們所進行的二次開發(fā)主要有：借用設(shè)計，郵件提醒，匯總報表，操作記錄，流程監(jiān)控，物料管理等等，大部分的程序由本公司程序員完成。由于數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)是由PDM實施小組成員定制的，無論在ERP實施中需要什么數(shù)據(jù)，我們都能自己開發(fā)程序提取所需的數(shù)據(jù)。
(九)運行情況
從2003年6月第一期完成至今，系統(tǒng)一直正常運行，并不斷擴大運用范圍，并在應(yīng)用中不斷完善。經(jīng)過一年多的磨合，PDM系統(tǒng)發(fā)揮著越來越大的作用。
三、PDM系統(tǒng)所實現(xiàn)的功能
(一)圖文檔管理
設(shè)計過程中，圖文檔管理實際上是構(gòu)建一個統(tǒng)一的數(shù)據(jù)倉庫，數(shù)據(jù)倉庫中應(yīng)包含兩方面的信息，一是有關(guān)產(chǎn)品基本信息的數(shù)據(jù)庫，一是包含各類電子文檔數(shù)據(jù)的電子倉庫。Smarteam PDM管理的是產(chǎn)品整個生命周期內(nèi)所有與產(chǎn)品相關(guān)的信息和過程。這些信息包括：產(chǎn)品圖、作業(yè)指導(dǎo)書、標準、物料、產(chǎn)品定單、設(shè)備、外協(xié)外購圖紙、工裝、采購、反饋等信息。
對于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)關(guān)聯(lián)的信息，可以將它們之間的關(guān)系分別存入數(shù)據(jù)庫中，同時給用戶提供圖形化的界面，用結(jié)構(gòu)樹的形式來表達不同產(chǎn)品之間的結(jié)構(gòu)。
文檔管理同時提供對文檔狀態(tài)的控制，實現(xiàn)檔案管理的功能。在Smarteam中，每個文檔都有對應(yīng)其生命周期階段的狀態(tài)標識，如新建、檢入、檢出、發(fā)布、歸檔等。Smarteam軟件提供圖紙的新建、檢入、檢出、編輯、復(fù)制等操作。系統(tǒng)提供內(nèi)嵌的瀏覽器，該瀏覽器可以實現(xiàn)對AutoCAD、Solidwork等CAD軟件以及DOC文件、XLS文件、TXT文件、BMP文件、JPG文件、PDF文件等文件的瀏覽。
在Smarteam PDM系統(tǒng)中，用戶可針對系統(tǒng)中所有的文檔和數(shù)據(jù)進行查詢檢索，系統(tǒng)提供多種靈活的查詢方式。系統(tǒng)中管理的內(nèi)容包括產(chǎn)品、零件、版本、文檔、圖紙、用戶等信息，這些不同種類的文檔具有各自的屬性。查詢時系統(tǒng)首先選擇對象類型，然后，用戶可按對象的任何一項屬性或相關(guān)屬性進行查詢。查詢時系統(tǒng)提供對邏輯表達式的支持，用戶可指定多個屬性的值作為限制條件；支持精確查詢及模糊查詢方式；查詢范圍可在一個產(chǎn)品或多個產(chǎn)品范圍內(nèi)進行。PDM系統(tǒng)另外提供對象間關(guān)系的查詢。企業(yè)各產(chǎn)品下的零部件存在借用、參照等關(guān)系，通過查詢，可以快速確定原件和其對應(yīng)的所有借用件。
(二)變更與版本管理
圖文檔管理能夠?qū)σ粋€文件從新建到歸檔的整個過程進行維護，這里主要是對圖紙的版本控制和狀態(tài)維護。圖紙及工藝文件等數(shù)據(jù)從設(shè)計、審核到最后歸檔的各種狀態(tài)下對應(yīng)的操作不同。
版本由工作版本組成，工作版本是記錄一個版本不同工作階段的信息，保存設(shè)計時的歷史記錄。系統(tǒng)對文檔的每一次出/入庫進行的修改都需要記錄下來，以維護數(shù)據(jù)的完整性。每次修改結(jié)果可用一個工作版本來表示。在一個版本的多個工作版本中，只有一個是有效的，有效版本由用戶指定，有效版本也可以重新指定。
變更管理是借助于變更工作流程來實現(xiàn)的。變更的內(nèi)容包括變更請求、變更、變更通知，它們分別用來描述一個變更從發(fā)起到實施再到通知的三個主要階段。
(三)流程管理
流程管理是Smarteam PDM系統(tǒng)功能的另一個重要方面。在Smarteam中，按項目方式對數(shù)據(jù)進行管理，項目管理的實現(xiàn)與流程管理密不可分。通過工作流服務(wù)器進行任務(wù)調(diào)度，任務(wù)流程能預(yù)先定義，工程師能查看到自己的任務(wù)列表，任務(wù)完成后能進行任務(wù)提交。在過程控制中，提供內(nèi)部郵件功能。實現(xiàn)對文檔的審批過程的跟蹤與控制，實現(xiàn)對更改過程的跟蹤與控制。
Smarteam系統(tǒng)內(nèi)擁有一個郵件系統(tǒng)模塊，它用于系統(tǒng)內(nèi)部的郵件收發(fā)。用戶只要登錄系統(tǒng)，便可隨時收發(fā)郵件。該系統(tǒng)和工作流系統(tǒng)以及項目管理進行了集成，以便接受工作任務(wù)和傳遞信息。
(四)安全和數(shù)據(jù)備份管理
系統(tǒng)能夠提供全方位安全控制手段，從以下幾個方面對系統(tǒng)中的安全性加以控制：
1. Smarteam在權(quán)限管理中對相關(guān)人員擔(dān)任的崗位或角色（如設(shè)計、審核、歸檔等）進行定義。
2. 設(shè)置每個相關(guān)人員對具體圖紙或文檔的操作權(quán)限（如圖紙或文檔的瀏覽、創(chuàng)建、編輯、刪除、拷貝、查詢等操作）。
3. 通過對用戶、角色、產(chǎn)品信息數(shù)據(jù)的維護實現(xiàn)多維權(quán)限管理。
4. 系統(tǒng)管理員通過備份工具對數(shù)據(jù)庫中的內(nèi)容進行備份，備份的內(nèi)容包括數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)和有關(guān)的各種電子文檔。在系統(tǒng)出現(xiàn)錯誤時，能根據(jù)備份文件及時恢復(fù)。
(五)與二、三維CAD系統(tǒng)的集成
Smarteam PDM系統(tǒng)可以從AutoCAD圖紙的標題欄和明細欄中自動提取信息，并把這些信息保存到系統(tǒng)相應(yīng)的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)中，創(chuàng)建產(chǎn)品零部件和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)樹。
Smarteam可以管理三維模型。對于三維的數(shù)據(jù)模型，系統(tǒng)實現(xiàn)動態(tài)拖放瀏覽；對于三維模型中的裝配信息，系統(tǒng)也可以提取并自動建立起模型間的裝配關(guān)系；同時對于所有三維模型的通用信息，如名稱、圖號、設(shè)計人、設(shè)計時間、版本、重量等信息，可以與Smarteam描述零部件的信息建立對應(yīng)關(guān)系。
四、PDM系統(tǒng)實施效果
（一）在企業(yè)建立基于PDM系統(tǒng)的信息集成平臺，增進部門間的交流合作，實現(xiàn)了企業(yè)級的產(chǎn)品數(shù)據(jù)和資源共享，建立起并行工程的工作環(huán)境，提高工作效率。
（二）在產(chǎn)品開發(fā)中建立了以流程為中心的目標管理制度，方便了項目管理和項目進度監(jiān)控。
（三）PDM系統(tǒng)的實施規(guī)范了產(chǎn)品數(shù)據(jù)。在建立系統(tǒng)和數(shù)據(jù)的錄入過程中，對設(shè)計數(shù)據(jù)進行了規(guī)范整理，為以后設(shè)計工作對數(shù)據(jù)的重復(fù)利用打下了基礎(chǔ)。
（四）實現(xiàn)了CAD/OFFICE等應(yīng)用軟件與SmarTeam PDM系統(tǒng)的無縫雙向集成。集成化應(yīng)用，使得用戶在不離開應(yīng)用環(huán)境、不改變當前工作條件下應(yīng)用SmarTeam系統(tǒng)進行文檔和業(yè)務(wù)管理。
（五）實現(xiàn)了文檔的版本管理。SmarTeam強大的版本管理功能，使文檔的版本管理變得簡單易行。
（六）實現(xiàn)了文檔和數(shù)據(jù)的安全管理。全部文檔都存放在服務(wù)器的電子倉庫中，并通過嚴密的系統(tǒng)權(quán)限控制，保證了文檔和數(shù)據(jù)的安全性。
（七）實現(xiàn)了設(shè)計數(shù)據(jù)和設(shè)計文檔的快速查詢。
（八）實現(xiàn)了設(shè)計報表的快速生成。
（九）內(nèi)嵌瀏覽器的使用，實現(xiàn)了不同格式文檔的直接瀏覽，文檔資料的查閱非常方便。
五、PDM實施的經(jīng)驗
（一）選擇一個合適的軟件和實施公司是至關(guān)重要的。根據(jù)本公司使用軟件的特點、實施PDM要達到的目標和經(jīng)濟實力，在前期進行廣泛的調(diào)研是很有必要的，同時，軟件是否能由企業(yè)自己定制和修改也是很重要的。
（二）PDM實施成功的關(guān)鍵在于實施的企業(yè)自身。是否得到領(lǐng)導(dǎo)支持、有沒有組成一支強有力的實施隊伍、技術(shù)管理是否制度化、流程是否優(yōu)化、組織結(jié)構(gòu)是否扁平化等因素，制約著PDM項目的進展和實施深化程度。
（三）要加強培訓(xùn)。使用PDM系統(tǒng)人員不僅有技術(shù)人員、管理人員，還有工人，計算機使用水平參差不齊，要經(jīng)過反復(fù)耐心的培訓(xùn)，才能使他們熟悉操作，并能逐步參與到PDM系統(tǒng)的完善中來。否則，再好的系統(tǒng)，別人不用或者用行政命令強逼使用都是不能產(chǎn)生效果的，甚至于PDM系統(tǒng)會成為一個企業(yè)沉重的負擔(dān)。
（四）通過Smarteam在龍軸公司的成功實施，提高了企業(yè)的技術(shù)管理水平，縮短了新產(chǎn)品的開發(fā)周期，使企業(yè)進入知識管理階段。
今后，龍溪軸承公司除了做好PDM系統(tǒng)與ERP的集成外，還應(yīng)根據(jù)管理水平的不斷提高，不斷優(yōu)化產(chǎn)品開發(fā)流程，使企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)管理方面能達到國際先進水平。
本文作者：福建龍溪軸承股份有限公司軸承研究所副所長 何國輝
